Styrelsen beslutar om Ersättningsemission
I enlighet med tidigare pressmeddelande i samband med Företrädesemissionen har garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontakta medel eller nyemitterade aktier motsvarande tio (10) procent av garanterat belopp. Bäckvarvet Holding AB, Inga Albertina Holding AB och Sendelbach Förvaltning AB (”Garanterna”) har påkallat garantiersättning i form av nyutgivna aktier emitterade med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen (”Garantiersättningen”).
Mot bakgrund av ovan har styrelsen i Agtira idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2024, beslutat om en riktad nyemission av högst 2 307 589 B-aktier till Garanterna mot betalning genom kvittning av Garantiersättningen. Ersättningsemissionen uppgår totalt till 2 769 106,80 SEK och kommer att medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 1 153 794,50 SEK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i kvittningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtagande gentemot Garanterna till följd av ingångna garantiavtal i samband med Företrädesemissionen. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission på de häri angivna villkoren för att frigöra likvida medel i Bolaget och ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital.
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,2 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och har fastställts genom förhandlingar och med beaktande av på marknaden väletablerade principer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden. Betalning sker genom kvittning av Garanternas fordran avseende Garantiersättningen.
Styrelsen beslutar om Långivaremission
I samband med Företrädesemissionen beslutade bolagsstämman den 18 december att lån från de större aktieägarna MÅPS AB, Poularde AB Tvättbjörnen Holding AB och Sendelbach Förvaltning AB skulle kvittas så långt möjligt i Företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget beslutade den 30 januari 2025 om den första tilldelningen av aktier i Företrädesemissionen (”Tilldelningen”). I samband med Tilldelningen kvittades bland annat lån samt upplupen ränta från Poularde AB och Sendelbach Förvaltning AB, eller sådan annan borgenär som fordringarna överlåtits till (”Långivarna”). Efter tilldelningen har det uppdagats att den upplupna räntan per den 31 januari 2025 på Långivarnas fordringar inte varit korrekt beräknade, varför Bolaget fortsatt har utestående fordringar till Långivarna efter genomförandet av Företrädesemissionen.
Mot bakgrund av ovan har styrelsen i Agtira idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2024, beslutat om en riktad nyemission av 775 856 B-aktier till Långivarna mot betalning genom kvittning av Långivarnas kvarstående fordringar i Bolaget. Långivaremissionen uppgår totalt till 931 027,20 SEK och kommer att medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 387 928 SEK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i kvittningsemissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra de överenskommelser som Bolaget har haft med Långivarna avseende återbetalning av fordringar genom kvittning i samband med Företrädesemissionen. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission på de häri angivna villkoren för att frigöra likvida medel i Bolaget och ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital. Bolagets styrelse anser att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en ytterligare företrädesemission i närtid och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra emissionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,2 SEK per aktie. Teckningskursen är enligt styrelsens bedömning överensstämmande med marknadsvärdet mot bakgrund av bl.a. teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med vad som kommunicerades till marknaden den 15 november 2024. Betalning sker genom kvittning av Långivarnas fordringar avseende utestående räntebetalningar.
Meddelande om tilldelning
Som tidigare kommunicerats vid Tilldelningen i Företrädesemissionen, så kan Agtiras verksamhet vid en bedömning komma att anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Följaktligen måste en investering av aktier i Kvittningsemissionerna som resulterar i att en Garant eller Långivare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10 eller 20 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Kvittningsemissionerna, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) innan investering kan genomföras. Investering får inte genomföras innan Inspektionen för strategiska produkter lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen.
Vid tilldelning av B-aktier i Kvittningsemissionerna kommer Garanterna och Långivarna överskrida gränsvärdena 10 respektive 20 procent av rösterna i Bolaget i enlighet med den beräkningsgrund som tillämpas av ISP, varför investeringarna är anmälningspliktiga. Tilldelning av aktier i Kvittningsemissionerna kommer därför att ske först efter att investeringen lämnats utan åtgärd eller godkänts av ISP.
Aktier och aktiekapital
Genom Kvittningsemissionerna kommer antalet B-aktier i Agtira öka med 3 083 445 aktier, från 89 027 863 aktier (efter registrering av Företrädesemissionen samt den utökningsemission som styrelsen beslutade om den 30 januari 2025 (”Emissionerna”)) till 92 111 308 aktier, varav 701 000 är A-aktier och 91 410 308 är B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 541 722,5 SEK, från 44 864 431,5 SEK (efter registrering av Emissionerna) till 46 406 154 SEK. För befintliga aktieägare innebär Kvittningsemissionerna en utspädningseffekt om cirka 3,3 procent av det totala antalet aktier respektive cirka 3,1 procent av det totala antalet röster i Bolaget.
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter av aktier. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2025 kl. 15:30 CET.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Agtira i någon jurisdiktion, varken från Agtira eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Kvittningsemissionerna.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva styrelsen beslut avseende Kvittningsemissionerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“).
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Kvittningsemissionerna.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
