Företrädesemissionen i korthet
VIKTIG INFORMATION
Du tar nu del av Agtira AB:s (”Bolaget”) webbplats innehållande information och dokument hänförliga till erbjudandet att teckna aktier i Bolaget med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är föremål för restriktioner och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler, eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan således vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som har åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Genom att ta del av denna webbplats ansvarar du för att använda informationen och dokument hänförliga till erbjudandet i enlighet med tillämpliga regler i din relevanta jurisdiktion.
Avstämningsdag
8 januari 2025
Teckningsperiod
10 januari – 24 januari 2025
Villkor för erbjudandet
Erbjudandet består av aktier
En (1) befintlig aktie berättigar till tolv (12) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
Teckningskurs
1,20 SEK per B-aktie
Tecknings- och garantiåtaganden
Teckningsförbindelser uppgår till cirka 21,2 MSEK, cirka 36 procent av företrädesemissionen
Garantiåtaganden (s.k. bottengaranti) uppgår till cirka 38,6 miljoner kronor, cirka 64 procent av företrädesemissionen
Tecknings- och garantiåtagandena motsvarar 100 procent av företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
För teckningsåtagandena utgår ingen ersättning. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om 10 procent av garanterat belopp kontant eller i form av nyemitterade aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen.
Erbjudandets storlek
49 830 270 B-aktier, motsvarande cirka 59,8 MSEK
Utökningsemission: 16 666 666 B-aktier, motsvarande cirka 20,0 MSEK
Utspädning
För befintliga aktieägare som inte deltar medför Företrädesemissionen, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 63 procent
Vid full teckning i Företrädesemissionen, och under förutsättning att Utökningsemissionen fulltecknas, uppgår utspädningseffekten från Utökningsemissionen ensamt till cirka 17 procent
Marknadsplats
Nasdaq First North Growth Market
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare
Vator Securities är emissionsinstitut
MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare
